2.兄弟の誓い HE AIN'T HEAVY‥‥HE'S MY BROTHER
(訳詞:原譲二、詞:B.Scott、曲:B-Russell、編曲:船山基紀・佐藤健)- 4:26
3.ア・ソング・フォー・ユー A SONG FOR YOU
(訳詞:安井かずみ、詞・曲:L-Russell、編曲:川口真)- 2:51
4.ルック・ホワット・ユア・ドゥーイン・トゥ・ザ・マン LOOK WHAT YOU'RE DOIN' TO THE MAN
(詞:A-Balade、J.Fragale、曲:F.Stanton、編曲:船山基紀・佐藤健)- 2:51
5.いつも
(詞・作・編曲:佐藤健)- 3:30
6.突然炎の如く
(詞:なかにし礼、曲:井上忠夫、編曲:萩田光雄)- 3:15
SIDE-B
1.夢に消えた夜 (LAST NIGHT) I DIDN'T GET TO SLEEP AT ALL
(訳詞:安井かずみ、曲:T.Macaulay、編曲:前田憲男)- 3:03
2.帰り来ぬ青春 YESTERDAY WHEN I WAS YOUNG
(訳詞:吉原幸子、曲:C.Aznavour、編曲:川口真)- 3:12
3.やさしく歌って KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG
(詞:C.Figman、曲:U.Bendi、編曲:前田憲男)- 4:42
4.ユア・マイ・ワールド YOU'RE MY WORLD
(詞:伊藤アキラ、作・編曲:樋口康雄)- 3:12
5.鍵はかえして!
(詞:なかにし礼、曲:井上忠夫、編曲:萩田光雄)- 4:14
6.消えゆく太陽 AIN'T NO SUNSHINE
(詞:B.Withers、編曲:萩田光雄)- 4:02