01. IT’S TOO LATE イッツ・トゥー・レイト
02. LOVE DUET ラヴ・デュエット
03. SUMMERTIME サマータイム
04. IT’S NEVER TOO LATE 愛のメッセージ
05. BOSSANOVA MEDLEY ボサノバ・メドレー
THE BOY FROM IPANEMA イパネマの少年~
ONE NOTE SAMBA ワン・ノート・サンバ~
WAVE 波~
SO NICE ソー・ナイス~
THE BOY FROM IPANEMA イパネマの少年
06. YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ
07. WHAT’S GOING ON ホワッツ・ゴーイング・オン
08. ALL IN LOVE IS FAIR オール・イン・ラヴ・イズ・フェア