シンガーソングライターの杏里より提供されたシングル「Virgin Eyes」のEdit Versionを含む全10曲収録。
1988年にシングルとして発売されたヒット曲「You're My Only Shinin' Star」が3度目の再録で収録されている。
オリジナル・アルバムでは1988年発売の『CATCH THE NITE』以来のオリコンチャート1位を獲得。
6曲目から7曲目と、8曲目から9曲目の曲間のインターバルがなくノンストップで聞かせるアレンジが施されている。
「Destiny」はプロモーションビデオが制作され、同年12月にビデオクリップ集『LOVE SUPREME Miho Nakayama Selection '90』に収録された後、シングルビデオ『Destiny』が発売された。
曲目リスト
Party Down
作曲: Cindy、編曲: 鳥山雄司、演奏: The Band
Hide'n' Seek
作詞: 中山美穂、作曲: Cindy・鳥山雄司、編曲: 鳥山雄司
Destiny
作詞・作曲: Cindy、編曲: 鳥山雄司
本人出演のHITACHIのCMソング
Naked Cruising
作詞: 芹沢類、作曲: Cindy、編曲: 鳥山雄司
Endless My First Love
作詞・作曲: 中山美穂、編曲: 小林信吾
Virgin Eyes (Edit Version)
作詞: 吉元由美、作曲: 杏里、編曲: 小倉泰治
東宝系映画『どっちにするの。』主題歌
Stardust Lovers
作詞: 吉元由美、作曲: 杏里、編曲: 小林信吾
Island Blue
作詞: 中山美穂、作曲: 中西圭三、編曲: 小林信吾
Split Love
作詞・作曲: 中山美穂、編曲: 小林信吾
You're My Only Shinin' Star (Present From Miho)
作詞・作曲: 角松敏生、編曲: 大谷和夫