1. オープニング・トーク
2. 「Let's Ondo Again/アミーゴ布谷」from『Let's Ondo Again』
3. 「オシャレさん/大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 2nd Issue』
4. 「12月の雨の日 (未発表ヴァージョン)/はっぴいえんど」
5. 「愛は行方不明 (Demo Version)/大滝詠一」
6. 「愛は行方不明/ニュー・ホリデー・ガールズ」
7. 「ハウス・プリン/大場久美子」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 2nd Issue』
8. 「冷たく愛して/スクール・メイツ」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.2』
9. 「サイダー79/大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 3rd Issue』
10. 「ロンリー・ティーン・エイジ・アイドル (Demo Version)/大滝詠一 」
11. 「Summer Breeze (Demo Version)/大滝詠一」
12. 「海辺のジュリエット (Demo Version)/大滝詠一」
13. 「海辺のジュリエット/スラップスティック」from『スラップスティックに気をつけろ』
14. 「星空のプレリュード (Demo Version)/大滝詠一」
15. 「星空のプレリュード/スラップスティック」from『Wait! Slapstick』
16. 「ロンリー・ティーン・エイジ・アイドル/西田敏行」from『風に抱かれて』
17. 「大きいのが好き/ EPO & シャネルズ」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.2』
18. 「がんばれば愛 (Demo Version)/大滝詠一」
19. 「がんばれば愛/クレージー・パーティー」
20. 「あなただけI LOVE YOU/須藤薫」from『Chef’s Special』
21. 「デッキ・チェア (Demo Version)/大滝詠一」
22. 「デッキ・チェア/スラップスティック」from『トロピカル』
23. 「須藤薫用第2弾 (Demo Version)/大滝詠一」
24. 「君は天然色 (Track)」from『A LONG VACATION 30th Edition』
25. 「カナリア諸島にて (Melody Memo)/大滝詠一」
26. 「Big John Type A ~ B/大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 2nd Issue』
27. 「Hankyu Summer Gift/大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.2』
28. 「出前一丁/大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 2nd Issue』
29. 「大関/大滝詠一」from『NIAGARA CM SPECIAL Vol.1 2nd Issue』
30. 「さらばシベリア鉄道/太田裕美」
31. 「カナリア諸島にて(Orchestral Track Version)」
[ DISC : 3 ]
1. 君は天然色 (Original Basic Track) [Rec: 1980/04/18]
2. Velvet Motel (Basic Track with Orchestral) [Rec: 1980/04/21]
3. カナリア諸島にて (Take 1) [Rec: 1980/04/24]
4. 悲しきWhite Harbour Cafe [Rec: 1980/04/25]
5. Coney Island [Rec: 1980/05/21]
6. FUN×4 (Alternate TP Solo Version) [Rec: 1980/05/23]
7. The Apple Of My Eye (Fast Type) [Rec: 1980/05/26]
8. The Apple Of My Eye (Slow Type Take 2) [Rec: 1980/05/26]
9. The Apple Of My Eye (Medium Tempo Take 2) [Rec: 1980/05/26]
10. 恋するカレン (Take 1) [Rec: 1980/05/30]
11. Hankyu Summer Gift (Sessions Version) [Rec: 1980/05/30]
12. スピーチ・バルーン (Rough Mix) [Rec: 1980/06/03]
13. 雨のウェンズデイ (Early Version) [Rec: 1980/06/05]
14. Pap-pi-doo-bi-doo-ba 物語 (Take 1) [Rec: 1980/08/04]
15. 我が心のピンボール (Take 1) [Rec: 1980/08/05]
16. 雨のウェンズデイ (Take 1) [Rec: 1980/08/11]
17. NIAGARA CM SPECIAL (Take 1~14) [Rec: 1980/08/11]
18. さらばシベリア鉄道 (Rough Mix) [Rec: 1980/08/14]
19. Dancing Every Night [Rec: 1980/08/18]
20. Demae Iccho (Sessions Version) [Rec: 1980/08/27]
[ DISC : 4 ]
1. HOME GROWN PARTY Vol.3 Side-A [DJ:小林克也]
2. あなただけ I LOVE YOU (オリジナル・カラオケ)
3. Stop Give Me Time To Fall In Love [Carol Connors Demo]
4. Lovers Not Stranger [Carol Connors Demo]
5. Believe Him And Both Of You Are Nothing But Fools [Carol Connors Demo]
6. You Made Me Afraid To Try Again [Carol Connors Demo]
7. Please Do It To Me Again [Carol Connors Demo]
8. In Got To Take Back My Heart [Carol Connors Demo]
9. いちご畑でFUN×4(1981 Original Edit Version)
10. さらばシベリア鉄道(A LONG VACATION CONCERT Version)[Duet with 太田裕美]
11. 恋のハーフムーン (オリジナル・カラオケ)
12. ブルー・ベィビー・ブルー (オリジナル・カラオケ)
13. A LONG VACATION Spot Special [ナレーション:小林克也、伊武雅刀、松坂慶子、城達也]