1. モーニングムーン
2. 黄昏を待たずに
3. Count Down
4. 指環が泣いた
5. SAILOR MAN
6. ロマンシング ヤード
7. 恋人はワイン色
8. ラプソディ
9. Trip
10. WALK
11. LOVE SONG
12. DO YA DO
13. 太陽と埃の中で
14. SAY YES
15. 僕はこの瞳で嘘をつく
CD3
1. if
2. no no darlin'
3. YAH YAH YAH
4. 夢の番人
5. Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは
6. You are free
7. なぜに君は帰らない
CD4
1. シルバーパラダイス
2. ポニーの白い息
3. WHITE NIGHT,WHITE MOON
4. 今宵二人でX'mas
5. WHITE CHRISTMAS (-Special Bonus Track-)
6. 星に願いを~WHEN YOU WASH UPON A STAR (-Special Bonus Track-)
7. 世界にMerry X'mas -Orchestra Version- (-Special Bonus Track-)