LA録音となった3部作ラストを飾る作品。ウエスト・コーストの開放的な雰囲気がそのまま音に反映されたサウンドとなっている。バラード・シンガーとしての杏里の才能を改めて感じさせてくれる楽曲も多く、角松敏生らしい楽曲「I Can't Ever Change Your Love For Me」はまさにその象徴。この曲は、後に角松敏生がセルフ・カヴァーしている。
1. Bring me to the dance night
2. Gone with the sadness
3. KIMAMANI REFLECTION [NEW VERSION]
4. I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME
5. Silly City Girl
6. MORNING HIGHWAY
7. SURPRISE OF SUMMER
8. FLASHIN' NIGHT
9. MERCURY LAMP
10. He's My Music
11. Maui